Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его хладнокровие и бросает на самые запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзал зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения. А если она и правда замешана? Рассудок твердит одно, а сердце — другое.