Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических интриг. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Вместе они вступают в борьбу, от которой зависит будущее Китая.