Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в ходе проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: здесь неспокойно. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — опасности поджидают на каждом шагу. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.